Configuration et paramétrage

Un CRM sur-mesure, taillé pour vous

  • Adapté à vos processus, c'est le CRM qui se plie à vos souhaits

  • Un espace administrateur hyper simple et intuitif pour aller loin

  • Chacun ses données avec une gestion avancée des droits d’accès

  • Des automatismes innovants pour modéliser le cycle de vente

Un CRM 100% personnalisable.

Avec un logiciel CRM sur-mesure, adaptez en totale autonomie l'interface de votre outil selon votre environnement de travail et vos process internes.

  • L'ajout des informations nécessaires à votre activité : blocs, champs... en illimité !

  • Un environnement familier à vos équipes pour votre gestion CRM

  • Des documents commerciaux corporate

  • Des modèles de mails partagés entre tous et prêt à l'envoi

Un logiciel de suivi client présente simplement tout l'historique de vos clients
Après une comparaison avec les autres CRM du marché, nous avons opté pour Initiative. Son principal atout : une interface entièrement personnalisable ! Nous nous sommes approprié l’outil et l’avons adapté à notre mode de fonctionnement interne.
Olivier CHICHPORTICH - Président - OCH

A chacun son CRM.

Une solution CRM qui s'adapte à tous les utilisateurs dans le but de rassembler des profils différents autour d’un seul et même outil.Faire évoluer la solution à votre rythme pour un maximum de collaboration et d’efficacité

  • Un espace individuel et personnalisé

  • Paramétrage des fonctionnalités utiles à sa fonction

  • CRM disponible dans la langue de son choix

  • Création de différents profils utilisateur et gestion des droits d'accès aux données

Un logiciel de gestion client pour atteindre vos objectifs commerciaux
Automatisme et relance client

Vos processus métiers modélisés avec Workflows.

Mise à jour de champs, rappels automatiques, envoi de mails programmés... automatisez vos processus de vente et supprimez les tâches répétitives.

  • Assistant de création de workflow simple et illimité

  • Envoi de SMS à la résolution d'une réclamation

  • Envoi de factures automatiques en pièces jointes

  • Relance client automatique, plus aucun oubli

La personnalisation sans limite des champs et leur intégration automatique dans les filtres de recherche est un grand atout, au même titre que les outils de workflow ou d'édition de rapports.
David C. - Responsable commercial SCIPIO

Régler la visibilité des données.

Selon la politique de l'entreprise, l’accès aux fiches peut être restreint par commercial ou par zone géographique. Par exemple :

  • Tous les commerciaux voient toute la base contacts / opportunités

  • Chaque commercial a accès à son portefeuille client uniquement

  • Les commerciaux d'une zone partagent leurs données entre eux mais pas avec ceux des autres zones.

  • Le manager a accès aux données du fichier CRM de son équipe.

  • La direction accède à toutes les informations

Les possibilités de réglages sont infinies et permettent de modéliser le cycle de vente et l'organisation en place dans l'entreprise.

L'évolution de cette organisation est un jeu d'enfant grâce aux possibilités de configuration et paramétrage.

Essayez maintenant le logiciel de suivi client préféré des PME

4.9/5 (avis sur Capterra)

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