FAQ / les bonnes questions
Bien choisir son CRM : ● tout ce que vous devez savoir● les points à vérifier
Informations générales sur le CRM
- Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) aussi appelé GRC (Gestion de la relation client) est un outil permettant à l’entreprise d’optimiser et de gérer l’ensemble de ses interactions avec ses clients et prospects. Il permet entre autres de structurer l’entreprise afin d’assurer un suivi commercial optimal. En savoir plus sur les CRM.
- Initiative est proposé en mode Saas (Software As A Service), c’est-à-dire que le logiciel et les données sont stockées sur nos serveurs à Paris. L’accès s’effectue via un navigateur avec une connexion internet, comme un site classique. Aucun logiciel n’est installé sur vos postes.
Certaines entreprises souhaitent au contraire héberger leurs données sur leurs propres serveurs. Dans ce cas-là, Il faut opter pour un logiciel qui s'installe sur les serveurs des clients. La tendance actuelle et les prévisions de marché favorisent le choix de solutions en mode Saas.
Compatibilité du logiciel CRM
- Au-delà des plugins existants avec Google Agenda, Outlook 365… Initiative CRM propose une API permettant de pouvoir réaliser des passerelles avec les données d’autres logiciels. D'autres intégrations sont disponibles avec Zapier.
- Bien sûr ! En souscrivant à l’une des offres Initiative CRM, l’ensemble de vos utilisateurs bénéficient d’une application mobile / tablette gratuite disponible sur iOS et Android.
Fonctionnalités du logiciel CRM
- Initiative s’adapte à tous les types de structures et de secteurs d'activités. TPE, PME, Grands Comptes, notre logiciel de gestion de la relation client accompagne toutes les entreprises dans leur développement grâce à des offres adaptées et à un produit complet et évolutif. Pour découvrir les témoignages de nos clients c'est par là.
- Parmi les fonctionnalités phares du logiciel, Initiative CRM vous permet de suivre efficacement vos contacts, de réaliser des campagnes marketing en quelques clics, de gérer sereinement votre support client et bien d’autres fonctions que vous pouvez découvrir ici.
- Initiative CRM propose de récupérer le logo de votre entreprise et de l’intégrer dans vos documents PDF : propositions commerciales, bons de commande, bons de livraison, factures...
Formation CRM
- Parfaitement ! Initiative solutions est reconnu organisme de formation, ce qui nous permet de dispenser des formations prises en charge par votre organisme collecteur. Nous avons également le plaisir de vous informer que nos formations sont référencées sur Datadock depuis le 28 juin 2017. Elles répondent aux 6 critères du Décret de qualité du 30 juin 2015 et sont donc éligibles à un financement.
- Nous dispensons deux types de formations : la formation utilisateur et la formation administrateur. La formation utilisateur se déroule sur 1 ou 2 jours et permet à vos salariés d’appréhender de manière pragmatique leur nouvel outil de travail en posant toutes les bonnes questions. Ils sont immédiatement opérationnels et mettent en place une information collaborative fluide et efficace. La journée administrateur donne toutes les billes pour pouvoir configurer VOTRE logiciel CRM. Durant cette journée, nous vous transmettons tous les éléments pour gagner en autonomie sur la gestion de votre CRM.
- Nous disposons de deux centres de formation, l’un à Paris et le deuxième dans nos locaux situés à Valréas (84 – Vaucluse). Les formations peuvent également être dispensées au sein même de votre entreprise.Toutes nos formations sont également proposées en formation à distance.
Conditions d'utilisation d'Initiative CRM
- Oui. Vous pouvez tester gratuitement Initiative pour une durée de 14 jours ici. Ce test est sans engagement, vos coordonnées bancaires ne vous seront en aucun cas demandées. Vous souhaitez être accompagné dans la découverte d'Initiative CRM ? Il est également possible d’accéder à une démonstration en ligne animée par un conseiller en planifiant un webdémo selon vos disponibilités.
- Pour une souscription annuelle au logiciel CRM, vous pouvez nous adresser un chèque (libellé à l’ordre de Initiative solutions) ou effectuer un virement bancaire.
Pour une souscription mensuelle, les prélèvements mensuels automatiques sont également mis en place avec le mandat SEPA. - Non. Notre logiciel CRM Initiative est disponible sans engagement. Vous êtes libre de stopper l’abonnement à tout moment.
Une souscription annuelle vous permet de bénéficier d'une tarification plus avantageuse. Nous vous invitons à comparer nos offres. - Une fois le contrat signé, votre CRM peut être installé dans la journée. Ensuite, vient le temps du paramétrage et de l’import des données et là, la balle est dans votre camp. 😉
- Bonne nouvelle ! Avec Initiative CRM, aucuns frais d’installation ou de résiliation ne sont à prévoir.
- Nous vous accompagnons sur le paramétrage de votre outil CRM. Nous vous transmettons une matrice à compléter avec vos données et nous nous occupons du reste : création des accès utilisateurs, gestion des partages et des droits, import des données. Vous démarrez Initiative avec les données qui vous appartiennent, que vous connaissez. Dès les premières minutes, Initiative CRM vous est déjà familier !
Pour plus d'informations merci de nous contacter ici.
Sécurité de vos données client
- Initiative CRM est une solution 100% Made In France, depuis sa conception jusqu’à son hébergement. L’ensemble de vos données sont hébergées sur les serveurs de notre partenaire Iliad situé à Paris et région parisienne.
- Parce que la sécurité des données de nos clients est notre priorité, nous mettons un point d’honneur à conserver l’ensemble de vos données en France. Initiative CRM bénéficie du certificat SSL étendu, garantissant la sécurisation des données clients.
- Les mots de passe sont cryptés en base de données. Nous n’y avons pas accès. Seul l'utilisateur a donc connaissance de son mot de passe pour accéder à son CRM.
- Nous vous rappelons que vos données sont votre propriété. Nous nous engageons à ne JAMAIS revendre vos données.
- Premièrement, sachez que vos données sont téléchargeables toutes les nuits sur le serveur de votre choix. Vos données sont votre propriété. Vous pouvez donc les récupérer à tout moment ! Si malheureusement vous venez à nous quitter, vous récupérez sans difficulté vos données. Nous vous demandons simplement d'indiquer sur votre courrier de résiliation l'autorisation de supprimer l'ensemble des données et documents joints une fois la résiliation effective. Après votre accord, vos données seront définitivement supprimées de nos serveurs.
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