FAQ / les bonnes questions

Bien choisir son CRM : ● tout ce que vous devez savoir● les points à vérifier

Informations générales sur le CRM

  • Qu'est ce qu'un CRM ?

    Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) aussi appelé GRC (Gestion de la relation client) est un outil permettant à l’entreprise d’optimiser et de gérer l’ensemble de ses interactions avec ses clients et prospects. Il permet entre autres de structurer l’entreprise afin d’assurer un suivi commercial optimal. En savoir plus sur les CRM.

  • Quelle est la différence entre un CRM disponible en Saas ou on site ?

    Initiative est proposé en mode Saas (Software As A Service), c’est-à-dire que le logiciel et les données sont stockées sur nos serveurs en France. L’accès s’effectue via un navigateur avec une connexion internet, comme un site internet classique. Aucun logiciel n’est installé sur vos postes.
    Certaines entreprises souhaitent au contraire héberger leurs données sur leurs propres serveurs. Dans ce cas-là, Il faut opter pour un logiciel qui s'installe sur les serveurs des clients. La tendance actuelle et les prévisions de marché favorisent le choix de solutions en mode Saas dans le cadre de la transformation numérique.

Compatibilité du logiciel CRM

  • Avec quelles services le logiciel CRM Initiative est-il connecté ?

    Au-delà des plugins existants avec Google Agenda, Outlook 365… Initiative CRM propose une API permettant de pouvoir réaliser des passerelles avec les données d’autres logiciels. D'autres intégrations sont disponibles avec Zapier et Integromat.

  • Initiative est-il accessible depuis une tablette ou un smartphone ?

    Bien sûr ! En souscrivant à l’une des offres Initiative CRM, l’ensemble de vos utilisateurs bénéficient d’une application mobile / tablette gratuite disponible sur iOS et Android.

Fonctionnalités du logiciel CRM

  • A quels types d’entreprises s’adapte le logiciel CRM Initiative ?

    Initiative s’adapte principalement aux entreprises B2B et de tous secteurs d'activités. TPE, PME, Grands Comptes, notre logiciel de gestion de la relation client accompagne toutes les entreprises B2B dans leur développement grâce à des offres adaptées et à un produit complet et évolutif. Découvrir les témoignages de nos clients. 

  • Quelles sont les fonctionnalités du logiciel CRM Initiative ?

    Parmi les fonctionnalités phares du logiciel, Initiative CRM vous permet de suivre efficacement vos contacts, de réaliser des campagnes marketing en quelques clics, de gérer sereinement votre support client et bien d’autres fonctions que vous pouvez découvrir ici.La connexion téléphonie et CRM est également disponible pour faciliter le quotidien.

  • Le CRM peut-il être personnalisé aux couleurs de mon entreprise ?

    Initiative CRM propose de récupérer le logo de votre entreprise et de l’intégrer dans vos documents PDF : propositions commerciales, bons de commande, bons de livraison, factures...

Formation CRM

  • Les formations dispensées par Initiative solutions sont-elles prises en charge par les organismes de formation ?

    Parfaitement ! Initiative solutions est reconnu organisme de formation, ce qui nous permet de dispenser des formations prises en charge par votre organisme collecteur. Nous avons également le plaisir de vous informer que nos formations sont référencées sur Datadock depuis le 28 juin 2017 et Qualiopi depuis janvier 2022. Elles répondent aux 6 critères du Décret de qualité du 30 juin 2015 et sont donc éligibles à un financement.

  • Que va apporter la formation à mon équipe ?

    Nous dispensons deux types de formations : la formation utilisateur et la formation administrateur. La formation utilisateur se déroule sur 1 ou 2 jours et permet à vos salariés d’appréhender de manière pragmatique leur nouvel outil de travail en posant toutes les bonnes questions. Ils sont immédiatement opérationnels et mettent en place une information collaborative fluide et efficace. La journée administrateur donne toutes les billes pour pouvoir configurer VOTRE logiciel CRM. Durant cette journée, nous vous transmettons tous les éléments pour gagner en autonomie sur la gestion de votre CRM.  

  • Les formations sont-elles dispensées en interne ou bien dans vos locaux ?

    Notre centre de formation est situé à Valréas (84 – Vaucluse). Les formations peuvent également être dispensées au sein même de votre entreprise.Toutes nos formations sont également proposées en formation à distance.

Conditions d'utilisation d'Initiative CRM

  • Est-il possible de tester le logiciel Initiative CRM avant son achat ?

    Oui. Vous pouvez tester gratuitement Initiative pour une durée de 14 jours ici. Ce test est sans engagement, vos coordonnées bancaires ne vous seront en aucun cas demandées. Vous souhaitez être accompagné dans la découverte d'Initiative CRM ? Il est également possible d’accéder à une démonstration en ligne animée par un conseiller en planifiant un webdémo selon vos disponibilités.

  • Quels sont les moyens de paiement disponibles ?

    Pour une souscription annuelle au logiciel CRM, vous pouvez nous adresser un chèque (libellé à l’ordre de Initiative solutions) ou effectuer un virement bancaire.
    Pour une souscription mensuelle, les prélèvements mensuels automatiques sont également mis en place avec le mandat SEPA.

  • Une durée d’engagement minimum est-elle requise ?

    Non. Notre logiciel CRM Initiative est disponible sans engagement. Vous êtes libre de stopper l’abonnement à tout moment.
    Une souscription annuelle vous permet de bénéficier d'une tarification plus avantageuse. Nous vous invitons à comparer nos offres.

  • Sous quels délais mon CRM sera-t-il disponible ?

    Une fois le contrat signé, votre CRM peut être installé dans la journée. Ensuite, vient le temps du paramétrage et de l’import des données et là, la balle est dans votre camp. 😉

  • Quels sont les frais d’installation et de sortie ?

    Bonne nouvelle ! Avec Initiative CRM, aucuns frais d’installation ou de résiliation ne sont à prévoir.

  • Quels sont les frais de paramétrage ?

    Nous vous accompagnons sur le paramétrage de votre outil CRM. Nous vous transmettons une matrice à compléter avec vos données et nous nous occupons du reste : création des accès utilisateurs, gestion des partages et des droits, import des données. Vous démarrez Initiative avec les données qui vous appartiennent, que vous connaissez. Dès les premières minutes, Initiative CRM vous est déjà familier ! 
    Pour plus d'informations merci de nous contacter ici. 

Sécurité de vos données client

  • Où se situent les serveurs sur lesquels vont être stockées les données de mon entreprise ?

    Initiative CRM est une solution 100% Made In France, depuis sa conception jusqu’à son hébergement. L’ensemble de vos données sont hébergées sur les serveurs de notre partenaire OVH situé à Roubaix et région parisienne.

  • L’entreprise Initiative solutions garantit-elle la sécurité des données de mon entreprise ?

    Parce que la sécurité des données de nos clients est notre priorité, nous mettons un point d’honneur à conserver l’ensemble de vos données en France. Initiative CRM bénéficie du certificat SSL étendu, garantissant la sécurisation des données clients.

  • Initiative solutions a-t-elle accès à mes mots de passe ?

    Les mots de passe sont cryptés en base de données. Nous n’y avons pas accès. Seul l'utilisateur a donc connaissance de son mot de passe pour accéder à son CRM. 

  • L’entreprise Initiative solutions revend-elle nos données ?

    Nous vous rappelons que vos données sont votre propriété. Nous nous engageons à ne JAMAIS revendre vos données. 

  • Que se passe la résiliation du logiciel CRM ? Que deviennent nos données ?

    Premièrement, sachez que vos données sont téléchargeables toutes les nuits sur le serveur de votre choix. Vos données sont votre propriété. Vous pouvez donc les récupérer à tout moment ! Si malheureusement vous venez à nous quitter, vous récupérez sans difficulté vos données. Nous vous demandons simplement d'indiquer sur votre courrier de résiliation l'autorisation de supprimer l'ensemble des données et documents joints une fois la résiliation effective. Après votre accord, vos données seront définitivement supprimées de nos serveurs.