Initiative CRM
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Tarifs et comparatif des versions

Mensuel
Annuel

-20% en payant à l’année

Essentielle

27 €

/mois /utilisateur*
soit 325 € par an

Suivi prospect / client

Gestion des opportunités

Connexion Outlook / Gmail

Agenda partagé et synchronisé

Géolocalisation

Tableau de bord / Graphiques illimités

Campagnes marketing : Massmailing / Phoning

Import/Export de vos données

Application mobile IOS et Android

Personnalisation avancée et Automatisations de processus

Planifiez une démo

Business

33 €

/mois /utilisateur*
soit 396 € par an

L'offre essentielle, plus :

Devis avec consultation en ligne

Bons de commande

Factures et avoirs

Abonnement, facturation récurrente

Conversion en un clic des devis en factures

Objectifs de CA et suivi des ventes

Grilles tarifaires

Remises cumulées et marges commerciales

PDF personnalisés et envoi immédiat par email

Facturation multi-sociétés**

Planifiez une démo

Success

49 €

/mois /utilisateur*
soit 599 € par an

L'offre business, plus :

Espace client inclus

Tickets / Réclamations

Bons de livraisons partiels

Commandes fournisseurs

Gestion des stocks

Règlements

Export comptable vers CIEL, SAGE, EBP, CEGID...

Contrats de services et suivi de la consommation

Parc Matériel avec sérialisation

Planifiez une démo

Essentielle

32 €

/mois /utilisateur*
Sans engagement

‍

Suivi prospect / client

Gestion des opportunités

Connexion Outlook / Gmail

Agenda partagé et synchronisé

Géolocalisation

Tableau de bord / Graphiques illimités

Campagnes marketing : Massmailing / Phoning

Import/Export de vos données

Application mobile IOS et Android

Personnalisation avancée et Automatisations de processus

Planifiez une démo

Business

39 €

/mois /utilisateur*
Sans engagement

L'offre essentielle, plus

Devis avec consultation en ligne

Bons de commande

Factures et avoirs

Abonnement, facturation récurrente

Conversion en un clic des devis en factures

Objectifs de CA et suivi des ventes

Grilles tarifaires

Remises cumulées et marges commerciales

PDF personnalisés et envoi immédiat par email

Facturation multi-sociétés**

Planifiez une démo

Success

59 €

/mois /utilisateur*
Sans engagement

L'offre business, plus

Espace client inclus

Tickets / Réclamations

Bons de livraisons partiels

Commandes fournisseurs

Gestion des stocks

Règlements

Export comptable vers CIEL, SAGE, EBP, CEGID...

Contrats de services et suivi de la consommation

Parc Matériel avec sérialisation

FAQ - base de connaissances

Planifiez une démo
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(*) À partir de 2 licences

(**) Une tarification spécifique s'applique sur la facturation multi-sociétés.

Ini Leads – sur mesure, tarif à la demande

‍

Fonctionnalités

CRM (base clients - opportunités)

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Base clients et contacts

Import de fichier Excel / csv
Hiérarchie des comptes
Multi-contacts par compte
Remplissage des données via l'API SIRENE (base de données public des entreprises)
Fiche Comptes/Contacts personnalisable par utilisateur
Champs personnalisés
Segmentation multicritères dont champs personnalisés
Historique des échanges (RDV, Emails, Notes)
Détection des doublons et fusion
Dernière interaction client (date)
Envoi de brochure commerciale par email
Vue 360°
Préparer mes rendez-vous
Indicateurs clés par compte
"Rapports spécifiques " sur un compte

Affaires

Vue Kanban évoluée
Création de devis en 1 clic
Centralisation pour chaque dossier (Emails, RDV, Documents)
Associer plusieurs contacts
Montant prévisionnel
Associer un email à une affaire
Envoyer un email depuis une affaire
Historique des échanges
Champs personnalisés
Produits associés
Centralisation pour chaque dossier (Devis, Factures ...)
Vue 360°
Planifier les tâches
Préparer mes rendez-vous
Configurer le cycle de vente
Détection du manque à gagner
Raison de la perte d'une opportunité
Raison d'une opportunité gagnée
Indicateur clés par affaire
"Rapports spécifiques " sur une affaire

Dashboard personnalisable

Prochains rendez-vous
Raccourci personnalisable
Indicateurs clés sur mesure
Rapports graphiques sur mesure
Tâches à venir
Tâches en retard
Avancement des objectifs de vente
Mise en page personnalisable par utilisateur

Geotools

Représentation cartographique des contacts et clients
Affichage des entités à proximité d'une fiche
Recherche de contact à moins de x km d'une adresse
Ciblage et segmentation sur la carte
Représentation cartographique des devis
Représentation cartographique des tickets
Représentation cartographique du parc matériel
Invitation à un salon à x km autour d'une adresse

Documents

Documents clients ou affaires de tout type (PDF, Excel, Word, image ...)
Ajout de documents via APi
Liaison des documents aux clients, contacts, Affaires, Tickets ...
Base documentaire commerciale
Notice d'utilisation et guide

Application mobile (iOS et Android)

Consultation agenda, contacts, comptes, affaires
Création de fiches
Gestion des tickets avec prise de photos
Affaires avec prise de photos
Prise de rendez vous
Saisie de compte-rendu de rendez-vous à la voix

Téléphonie

Reconnaissance du contact appelant
Clic to call - Appel en un clic

Email - Agenda

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Agenda

Synchronisation Calendrier Office 365 dans les 2 sens
Synchronisation Calendrier Google workspace dans les 2 sens
Règle de partage de calendrier par utilisateur
Compte-rendu de rendez-vous facilité
Historique des échanges par client
Historique des échanges par dossier client (affaires)
Invitation de calendrier envoyé au(x) contact(s)
Tâches entre collaborateurs
Relances commerciales

Intégration Teams

Planifiez vos visio Teams depuis le CRM
Fini le copier-coller d'emails, sélection des contacts de votre base CRM
Invitation envoyée directement depuis le CRM
Organisez une réunion Teams pour un collègue
Résumé de la visio Teams par l'IA directement dans le compte-rendu d'activité du CRM

Mail Manager

Synchronisation Office 365
Synchronisation Google workspace
Synchronisation intelligente des emails (email associé à un contact, une affaire)
Envoi email depuis le CRM avec recopie dans les messages envoyés
Création d'un rendez-vous depuis un email
Création d'une piste depuis un email
Création d'une affaire depuis un email
Création d'un contact depuis un email
Création d'un ticket depuis un email
Signature d'email personnalisée par utilisateur
Modèles de mails illimités

Marketing

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Pistes

Remplissage des données via l'API SIRENE (base de données public des entreprises)
Ajout automatique de pistes depuis un site web
Import de fichier Excel / csv
Détection des doublons et fusion
Champs personnalisés
Segmentation multicritères dont champs personnalisés
Fiche Piste personnalisable par utilisateur
Historique des échanges (RDV, Emails, Notes)
Ajout de pistes via API (Facebook Ads, LinkedIn Ads ...)
Conversion en 1 clic en compte, contact et affaire
Envoi de brochure commerciale par email

Mass Mailing

Segmentation avancée
Newsletter client
Bibliothèque de modèles d'emails
Envoi des emailing via Mailjet.com
Statistiques de lecture, clics, désinscriptions dans le CRM
Envoi depuis les résultats d'une campagne précédente
Désinscription associée à une fiche contact
Planifier l'envoi d'un mass mailing

Campagnes d'appels

Ciblage marketing
Import de listings marketing
Suivi des actions par contact
ROI des campagnes
Actions effectuées et à venir par contact
Suivi détaillé des résultats d’appels
Création d'opportunités depuis la campagne
Envoi de campagnes SMS
Appels en un clic

Gestion commerciale

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Produits et services

Import du catalogue produits via Excel/CSV
Fiche PDF par produit
Prix d'achat
Prix de vente
Historique des ventes de chaque produit (rapports)
Historique des marges de chaque produit (rapports)
Grille tarifaire par client ou typologie de clients
Gestion des stocks (entrées / sorties)

Devis

Modèles de devis personnalisables
Signature électronique avec oOdrive
Images produits dans les devis PDF
Statistiques de consultation du devis par le contact
Alerte au commercial-e quand consultation du devis en ligne
Envoi du devis par email depuis le CRM
Conversion en 1 clic en commande client
Conversion en 1 clic en facture
Présentation de produit optionnels
Relance automatique (Emails et/ou tâche de rappel) J+x
Marge commerciale par ligne de produit
Remise par ligne de produit
Remises multiples

Commande client

Facturer plusieurs bons de commandes en une seule facture
Gestion des stocks automatiques
Gestion des abonnements et factures récurrentes
Envoi automatique des factures récurrentes par email
Création de commandes fournisseurs
Conversion en bon de livraison
Conversion en bon de livraison partiel

Bon de Livraison

Bon de Livraison complet ou partiel
Reste à livrer automatiquement calculé
Déjà livré, livré et reste à livrer automatique pour chaque ligne de produit
Sorties PDF selon plusieurs modèles personnalisables
Blocage de la création de BL quand une commande a été livrée en totalité
Facturation d'un BL en 1 clic

Commande fournisseurs

Création de commandes fournisseurs depuis une commande client
Grille d'achat par fournisseur
Regroupement de plusieurs commandes client en une commande par fournisseur

Facturation - Comptabilité

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Factures

Conformité aux normes françaises
Facturation multi-sociétés
Suivi intelligent des factures
Factures téléchargeables depuis l'espace client
Relance automatique si retard de paiement (Email, SMS, Tâche )
Avoir total en un clic
Avoir partiel
Encours Client
Alerte quand facture en retard
Suivi des règlements de factures
Etat des factures en attente règlement
Gestion des stocks automatiques
Echéancier des paiements

Export vers comptabilité

Export des journaux de vente
Export vers SAGE, CIEL, EBP, Quadra, CEGID
Personnalisation du format d'export à la demande
Export comptable multi-sociétés
Paramétrage du plan comptable
Export des commandes fournisseurs

Support - Espace client

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Support Client

Ticket et commentaire
Notification du client par email en cas de nouveau commentaire
Priorisation des tickets
Espace client pour déposer et suivre les tickets
Dépôt de pièces jointes et capture d'écran par le client
Création de ticket en un clic depuis un email

Espace client (Espace à destination des clients)

Conformité RGPD, consentement ...
Dépot et suivi de tickets
Dépôt de pièces jointes et capture d'écran par le client
Visibilité des tickets pour une même entreprise
Factures téléchargeables depuis l'espace client
Accès et droits à l'espace client par contact

Contrat de service

Liaison à une fiche client
Définition d'un volume en durée ou nombre de tickets
Liaison automatique aux tickets
Décrement automatique du volume par ticket
Rappel automatique avant la fin de contrat de service

Parc Matériel

Suivi des licences matériels avec numéro de série
Gestion des licences logiciels avec numéro de série
Rappel automatique avant la fin de contrat
Tickets liés à chaque parc matériel
Affichage du parc matériel dans les commandes, BL, factures
Création automatique de parc matériel sur un changement de statut de commande ou BL

Analyse et reporting

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Rapports et statistiques

Rapport graphique sur mesure
Nombre de RDVs, appels par commercial sur une période
Suivi des ventes par commercial, période, segment de produit, zone commerciale,
Rapport disponible sur le dashboard personnalisable
Envoi de reporting programmé par email
Rapport disponible sur les fiches client ou produits

Objectif commerciaux

Objectif de vente en montant de CA
Objectif de vente par mois / trimestre ou année
Objectif de marge par mois / trimestre ou année
Objectif sur des nombre de RDV / appel par période
Objectif par commercial ou global par entreprise
Objectif partagé ou privé selon la politique de l'entreprise
Reporting détaillé des datas qui interviennent dans l'objectif
Objectif sur toutes données numériques (y compris les champs personnalisés)

Segmentation

Segmentation multi critères
Segmentation par date glissante (semaine en cours, mois dernier)
Segmentation sur tous champs personnalisés (liste, date, montant)
Segmentation entre les données des modules
Segmentation par commercial ou par société
Fidélisation en ciblant les personnes non contactés depuis + de x mois
Combinaison infinie de conditions

Automatisation

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Mise à jour de champs selon des formules (ex. Date + 30j, Somme, pourcentage)
Mise à jour de champs entre modules
Webhooks sur tout type de critères
Envoi de mail automatique avec contenu dynamique et pièce jointe
Tâche de rappel automatique
Envoi de SMS automatique
Création de fiches automatiques
API disponible (Création, Mise à jour, Recherche)
Webforms

Paramétrage et configuration

Offre
Essentielle

Offre
Business

Offre
Success

Gestion des droits utilisateurs

Droits d'accès par utilisateur
Organigramme de l'entreprise et droits associés
Champ modifiable, visible ou masqué par utilisateur
Autorisation de l'import de données par utilisateur
Autorisation de l'export de données par utilisateur
Partage des fiches par portefeuille / secteur ou toute l'entreprise
Historique des modifications des fiches (qui, quand, quoi)
Réglage de fuseau horaire par utilisateur

Configuration avancée

Ajout de champs personnalisés (texte, liste, montant, date, case à cocher ...)
Mise à jour automatique des champs selon des règles métier
Agencement des champs pour chaque fiche
Ma vue de travail par utilisateur
Fiche avec champs dynamiques (selon un statut ou une phase)
Champs obligatoires personnalisable
Valeur par défaut personnalisable
Identification facile avec les Tags de couleur au choix
champ obligatoire, en consultation ou masqué selon l'utilisateur

PDF personnalisé

Export PDF de devis / facture
Personnalisé à l'image de la société
Mise en page sur mesure
Photo des produits dans les export PDF des devis
Véritable proposition commerciale sur mesure
Affichage conditionnel en fonction des conditions
Affichage différencié par société (Logo, Siret, coordonnées)
Modèle de fiche clients
Modèle de dossiers de formation (Convention, emmargements, attestation de présence)

Sécurité

Authentification 2FA
Hébergement en France (OVH Roubaix et Gravelines)
Sauvegarde toutes les 2 heures
Infogérance et monitiring externalisée (24/7)
PRA 4H
Conforme au RGPD
Sauvegarde externe quotidienne vers vos serveurs
4,9 / 5

Satisfaction client

+ 1 000

clients

+ 15

années d'existence

Partenaire quotidien, Initiative CRM nous permet de tracer notre activité commerciale, de centraliser nos données prospect et de les rendre accessibles à tous au sein d'un outil CRM collaboratif.
Sa logique de fonctionnement en fait un logiciel de gestion indispensable pour notre suivi de la relation client et l'amélioration de la fidélisation.

Florent Letique
|
Sales Manager
—
Fenotek

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