Nouveautés CRM au mois de septembre 2018

C’est avec le teint halé et le cerveau reposé que l’équipe Initiative CRM a fait sa rentrée. Pas de récréation pour nos développeurs !

Color Tag :

Identifiez en un clin d’œil les informations contenues dans votre outil CRM grâce à un code couleur.
Par exemple, sur une liste « Piste », repérez facilement les prospects chauds (color tag rouge) et les prospects froids (color tag bleu).

Les listes dépendantes :

Optimisez l’ergonomie de vos listes déroulantes avec les listes dépendantes !
Grâce à cet outil CRM, il vous est possible de définir une dépendance entre listes déroulantes.
Ainsi, la valeur choisie dans la première liste conditionne les valeurs accessibles dans la seconde.

Par exemple, imaginons une première liste avec plusieurs marques de voiture (Renault, Peugeot, Citroën…) si je sélectionne la marque Renault alors il me sera proposé dans la liste dépendante les modèles correspondants uniquement à cette marque.

Diverses améliorations et corrections :

Module Workflow pour automatisation du CRM
→ Correction de la modification des actions de workflow
→ Correction des anomalies liées aux actions des workflows
→ Ajout des conditions « contient » et « ne contient pas » pour les champs liste à choix multiple
→ Nouveau : possibilité de créer pour les champs date, une condition « est anniversaire » permettant d'envoyer un email ou un SMS sympathique à l'attention de chaque client.

Module Mass Mailing :
→ Correction d’une anomalie liée à l’envoi d’une campagne de mass mailing

Module PDF Maker :
→ Le bloc lié Contact du module Affaires s’affiche désormais dans l’export PDF.

Module Rapport :
→ Correction des fichiers générés par les rapports planifiés
→ Le bouton « Générer maintenant » est désormais opérationnel
→ Correction de l’affichage des détails du reporting commercial graphique
→ Correction des filtres des rapports consolidés

Catégorie Gestion :
→ Correction de l’affichage du titre des produits et services de ce logiciel gestion commerciale en ligne et de facturation récurrente

De nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt, restez connectés 😉

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