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Nouveautés CRM 2022

15 septembre 2022

Automatismes avancés sur les workflows + amélioration des factures récurrentes

Automatisme et CRM

Automatiser les processus d’entreprises permet d'éviter les erreurs et de mettre en œuvre la stratégie globale de l’entreprise de façon fiable et rigoureuse.Initiative CRM innove en présentant 2 nouveautés qui étendent les possibilités d’automatismes via les workflows.

Ces réglages sont accessibles aux administrateurs du CRM. Si vous êtes utilisateur(trice), demandez à votre administrateur de mettre en place des automatismes.

Automatiser les mises à jour d’informations entre différents modules 

Quand on souhaite mettre à jour des champs de workflow, il est possible de mettre à jour les champs des modules liés de la fiche...Par exemple :  ● Quand un devis est accepté, automatiquement modifier l’affaire au statut “Gagnée”● Quand une affaire est gagnée, le compte devient “Client”● Quand une affaire associée à une campagne est gagnée, ajouter le montant de l’affaire au ROI de la campagne● Quand une facture est créée, ajouter le chiffre d’affaire généré dans la fiche compte
Les mises à jour s’appliquent en cascade. C’est à dire en reprenant les 2 premiers exemples au-dessus, quand le devis est accepté, le compte deviendra client. Les possibilités dépendent de votre imagination et de vos besoins d’automatisation. 

Illustration

Les webhooks permettent d’automatiser des actions vers un logiciel externe

Il est désormais possible de synchroniser votre CRM avec un outil externe. Que ce soit un outil en ligne via Make.com ou vos outils sur vos propres serveurs (outil métier, ERP…). La nouvelle action de workflow est “Déclencher un webhook“
Quelques exemples : ● Lors de l’ajout automatique d’un nouveau prospect dans le CRM, envoyer une notification dans la messagerie d’entreprise Teams ou Slack● Quand un compte devient client, créer sa fiche automatiquement dans un ERP● Quand une affaire est gagnée, déclencher la création d’un nouveau projet dans votre outil de production ou de gestion de projet● Quand les tarifs des produits sont mis à jour, automatiquement mettre à jour les tarifs dans la boutique en ligne
Remarque : Ces automatismes impliquent que le logiciel externe soit ouvert aux données reçues depuis l’extérieur, souvent via une API.
Initiative CRM est référencé chez Make.com qui permet d’interagir avec les principaux outils en ligne du marché. Plus de 1000 applications compatibles avec Make.com
Initiative solutions peut vous accompagner sur la mise en place d'automatismes au sein de votre entreprise, contactez-nous par chat pour en discuter.

Amélioration de la gestion des factures récurrentes

Avec les améliorations suivantes : ● Date de fin d’abonnement non obligatoire● Affichage de la date de dernière facture créée● Affichage de la date de prochaine facture à générer● Possibilité de modifier la date de prochaine facture à générer

Autres améliorations et corrections :

● Rapports : recherche disponible pour retrouver plus rapidement un rapport● Rapports : performance améliorée● Workflows : nouveaux champs dynamiques disponibles pour les envois de mails automatisés ● MailManager : Création d'un ticket depuis un email, meilleure mise en page de la description du ticket depuis le contenu du mail
De nombreuses corrections de bugs ont été apportées.

16 juin 2022

Ajouter vos sociétés depuis la base SIRENE de l'INSEE

Créer vos fiches clients en une recherche depuis le répertoire SIRENE de l’INSEE :
Une recherche intelligente “Entreprise @ville”Une fois l'entreprise sélectionnée, les données légales et adresses sont automatiquement renseignées dans la fiche :● SIRET● Code NAF● L’effectif de la société● Adresse, code postal et ville● N° de TVA intra-communautaireCes données vérifiées sont à jour depuis la base SIRENE.

3 avantages à la recherche d'entreprises dans la base SIRENE depuis le CRM

● Disposer d'informations fiables fournies par l'INSEE pour votre portefeuille client● Enrichir facilement les données d'entreprises dans votre CRM● Améliorer la qualité des informations du CRM

Exemple d’utilisation : 

1. Recherche d’entreprise : Saisir le nom complet de l’entreprise puis rechercher2. Affichage des résultats3. Affiner la recherche par ville en ajoutant “@paris” 4. Sélectionner l’entreprise ⇒ les informations se remplissent automatiquement dans la fiche. 
Finies les recherches d’informations sur societe.com ou sur le site internet de l’entreprise.L’ajout d’entreprise dans votre CRM prend maintenant quelques secondes seulement.
⇒ Un vrai gain de temps
En action :

Ajout de société automatique - base SIRENE

Autres améliorations et corrections :

Affichage des emails dans une fiche compte, contact ou piste :→ Meilleure lisibilité de la liste des emails : Envoyé ou Reçu, icône des pièces jointes→ Affichage amélioré de la consultation d'un email
Des nouveautés arrivent bientôt pour améliorer au quotidien le suivi commercial, restez connecté-e-s 😉

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