Nouveautés CRM 2022

Les combinaisons de modules disponibles sont désormais complètes. A partir du module principal du rapport, tous les modules liés (ou modules secondaires) sont maintenant disponibles.

Avant de vous présenter ces nouveautés, voici un mémo sur la création des rapports :
1. Je veux connaitre toutes les affaires en cours des comptes clients VIP :
Je choisis le module principal Affaires puis le module secondaire Comptes puis je filtre sur les critères souhaités. Ainsi, le rapport listera toutes les affaires concernées des comptes clients VIP (plusieurs affaires par compte apparaîtront)
2. Je veux connaitre tous les comptes clients VIP ayant au moins une affaire en cours :
Je choisis le module principal Comptes puis le module secondaire Affaires puis je filtre sur les critères souhaités. Ainsi, le rapport listera tous les comptes concernés ayant une ou plusieurs affaires (chaque compte apparaîtra une seule fois)
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Les rapports sur les Emails sont maintenant disponibles. Les modules secondaires disponibles sont les suivants :
● Comptes
● Contacts
● Pistes
● Affaires
● Tickets
● Fournisseurs

Nouvelles liaisons entre modules dans les rapports :

A partir du module Calendrier, voici les nouveaux choix des modules secondaires :
● Tickets
● Comptes
● Campagnes
● Devis
● Commandes clients
● Factures
● Commandes fournisseurs
A partir du module Affaires, voici le nouveau choix des modules secondaires :
● Campagnes
A partir du module Bons de Livraison, voici le nouveau choix des modules secondaires :
● Devis
A partir du module Factures, voici le nouveau choix des modules secondaires :
● Devis
A partir du module Règlements, voici les nouveaux choix des modules secondaires :
● Factures
● Comptes
● Contacts
A partir du module Commandes fournisseurs, voici le nouveau choix des modules secondaires :
● Fournisseurs
A partir du module Commandes clients, voici les nouveaux choix des modules secondaires :
● Affaires
● Comptes
● Contacts
● Devis
A partir du module Tickets, voici les nouveaux choix des modules secondaires :
● Comptes
● Contacts
● Contrats de services
● Parc Matériel
A partir du module Contrats de services, voici les nouveaux choix des modules secondaires :
● Comptes
● Contacts
A partir du module Grilles tarifaires, voici les nouveaux choix des modules secondaires :
● Comptes
● Fournisseurs
A partir du module Produits, voici le nouveau choix des modules secondaires :
● Fournisseurs
A partir du module Parc matériel, voici les nouveaux choix des modules secondaires :
● Comptes
● Contact
● Affaires
● Devis
● Commandes clients
● Bon de livraison
● Factures
● Produits
● Commandes fournisseurs
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Autres améliorations et corrections :
● Rapports : affichage des lignes de produits identiques dans les rapports devis et factures pour un meilleur reporting commercial
● Calendrier / Timeline : Affichage des rendez-vous où les utilisateurs sont invités dans leur propre timeline.
‍● Calendrier : Amélioration des temps de réponse.
● Office 365 MailManager / Calendrier : Authentification et synchronisation plus sécurisée.
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De nombreuses corrections de bugs ont été apportées.

Quand on souhaite mettre à jour des champs de workflow, il est possible de mettre à jour les champs des modules liés de la fiche...Par exemple :
● Quand un devis est accepté, automatiquement modifier l’affaire au statut “Gagnée”
‍● Quand une affaire est gagnée, le compte devient “Client”
‍● Quand une affaire associée à une campagne est gagnée, ajouter le montant de l’affaire au ROI de la campagne
● Quand une facture est créée, ajouter le chiffre d’affaire généré dans la fiche compte

‍Les mises à jour s’appliquent en cascade. C’est à dire en reprenant les 2 premiers exemples au-dessus, quand le devis est accepté, le compte deviendra client. Les possibilités dépendent de votre imagination et de vos besoins d’automatisation.

Les webhooks permettent d’automatiser des actions vers un logiciel externe

Il est désormais possible de synchroniser votre CRM avec un outil externe. Que ce soit un outil en ligne via Make.com ou vos outils sur vos propres serveurs (outil métier, ERP…).
La nouvelle action de workflow est “Déclencher un webhook“.

Quelques exemples :
● Lors de l’ajout automatique d’un nouveau prospect dans le CRM, envoyer une notification dans la messagerie d’entreprise Teams ou Slack
‍● Quand un compte devient client, créer sa fiche automatiquement dans un ERP
‍● Quand une affaire est gagnée, déclencher la création d’un nouveau projet dans votre outil de production ou de gestion de projet
‍● Quand les tarifs des produits sont mis à jour, automatiquement mettre à jour les tarifs dans la boutique en ligne

‍Remarque : Ces automatismes impliquent que le logiciel externe soit ouvert aux données reçues depuis l’extérieur, souvent via une API.

Initiative CRM est référencé chez Make.com qui permet d’interagir avec les principaux outils en ligne du marché. Plus de 1000 applications compatibles avec Make.com

‍Initiative solutions peut vous accompagner sur la mise en place d'automatismes au sein de votre entreprise, contactez-nous par chat pour en discuter.

Amélioration de la gestion des factures récurrentes

Avec les améliorations suivantes :
● Date de fin d’abonnement non obligatoire
● Affichage de la date de dernière facture créée
● Affichage de la date de prochaine facture à générer
● Possibilité de modifier la date de prochaine facture à générer

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Autres améliorations et corrections :
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● Rapports : recherche disponible pour retrouver plus rapidement un rapport
● Rapports : performance améliorée
‍● Workflows : nouveaux champs dynamiques disponibles pour les envois de mails automatisés
● MailManager : Création d'un ticket depuis un email, meilleure mise en page de la description du ticket depuis le contenu du mail
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De nombreuses corrections de bugs ont été apportées.