Les nouveautés et améliorations du mois de juin 2019

🗓 26 juin 2019

Le mois de juin a été propice au développement de nouveautés pour votre logiciel de gestion de la relation client. Voici ce qui a changé :

Visualiser sa marge globale :

Disponible sur l’ensemble de vos documents commerciaux, cette nouvelle indication vous permet d’identifier en un clin d’oeil la marge globale effectuée sur une vente.
Pour visualiser cette information, rendez-vous dans le module « Gestion » et cliquez le bouton situé en bas de votre devis, bon de commande ou facture au niveau de total TTC comme indiqué sur la copie d’écran ci-après. Vous pouvez ainsi connaître le coût de revient total, le taux de marge et la marge cumulée globale.
La modification de la marge commerciale d’une des lignes du devis/bon de commande/facturation est répercutée sur la marge globale.

Tout comme pour la marge commerciale, il est possible de choisir, dans le panneau de configuration, le calcul soit de la marge soit de la marque. Quelque soit la méthode de calcul, cela ne modifie pas le libellé pour l’utilisateur.
Cette fonctionnalité est aujourd’hui disponible dans votre offre Initiative Business ou supérieure.
Voir aussi comment calculer les remises sur un devis avec Initiative

Calcul automatique de la date d’échéance d’une facture :

Dans le but de faciliter la gestion de la facturation d’Initiative CRM, la date d’échéance d’une facture est calculée automatiquement.

Ainsi, chaque entreprise peut définir la date d’échéance d’une facture selon les modalités inscrites dans le contrat des clients.

Si vous souhaitez utiliser cette nouvelle fonctionnalité, la date d’échéance est à renseigner directement dans la fiche du logiciel fichier client.
Par exemple, il sera renseigné dans la fiche de l’entreprise X une facturation à + 45 jours fin de mois le 10 et pour l’entreprise Y une facturation à + 30 jours fin de mois conformément à chaque contrat.

Cela facilite la relance clients pour impayés des factures ou de la gestion des abonnements.

Diverses améliorations et corrections :

Catégorie Gestion :
→ Optimisation de l’affichage des listes liées du CRM (définition : logiciel crm définition).

‍Module PDF Maker :
→ La sélection de plusieurs modèles pour l’export fonctionne correctement.

Module Document :
→ Correction de l’affichage du nom du dossier en vue liste pour votre gestion client.

Widget « Activité à venir » :
→ Correction de l’affichage des dates sur les activités des journées complètes sont correctement affichées.

MailManager :
→ Possibilité de modifier le mot de passe d’un compte Exchange sans déconnexion

De nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt, restez connectés 😉 ou consultez les prix du crm.

Consulter les nouveautés de mai 2019

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